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必讀要聞一：對(duì)外幾乎無(wú)可供貨源，這類礦產(chǎn)價(jià)格一年接近翻倍

截止6月10日，我國(guó)30％品位磷礦石主流地區(qū)參考均價(jià)在976元/噸附近，迭創(chuàng)歷史新高。與6月1日（磷礦石參考價(jià)格910元/噸）相比，價(jià)格上調(diào)76元/噸，漲幅7.33％，5月以來(lái)漲幅超過(guò)20％，最近一年漲幅接近翻倍。

端午節(jié)后，國(guó)內(nèi)中高端品位磷礦石市場(chǎng)行情繼續(xù)向上沖高，場(chǎng)內(nèi)磷礦石現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，缺貨現(xiàn)象普遍，大型礦企惜售情緒較濃，多自用為主，對(duì)外幾乎都無(wú)可供貨源。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨補(bǔ)貼退坡及磷酸鐵鋰電池包能量密度得到提升，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比回升，預(yù)計(jì)2025年鋰電池對(duì)磷礦石的需求將達(dá)到470萬(wàn)噸/年。

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川發(fā)龍蟒（002312）現(xiàn)有磷礦產(chǎn)能115萬(wàn)噸/年，增量方面，公司正在收購(gòu)天瑞礦業(yè)，天瑞礦業(yè)磷礦儲(chǔ)量9560萬(wàn)噸，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能為250萬(wàn)噸/年。

湖北宜化（000422）間接參股的湖北宜化江家墩礦業(yè)有限公司有磷礦開(kāi)采權(quán)，該公司保有資源儲(chǔ)量1.3億噸，現(xiàn)有30萬(wàn)噸/年的磷礦生產(chǎn)規(guī)模。

必讀要聞二：半導(dǎo)體材料呈量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)

根據(jù)測(cè)算，2022-2025年光伏用高純石英砂需求平均CAGR有望達(dá)到25.5%。2022-2025年半導(dǎo)體用高純石英砂需求平均CAGR有望達(dá)到11.1%。

(資料圖片僅供參考)

高純石英砂被廣泛用于光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國(guó)防科技等領(lǐng)域，是高端制造行業(yè)不可替代的原輔材料。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光伏用高純石英砂在季度需求波動(dòng)的過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)階段性的短缺，屆時(shí)高純石英砂價(jià)格仍有短期上漲的可能性。

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凱盛科技（600552）年產(chǎn)5000噸合成二氧化硅項(xiàng)目主要用于半導(dǎo)體、光通信及光伏等領(lǐng)域。

長(zhǎng)江材料（001296）開(kāi)采的砂礦的主要成分就是天然石英砂，也稱為硅砂。

覆膜砂、再生砂、無(wú)機(jī)覆膜砂都是石英砂的深加工產(chǎn)品。

必讀要聞三：全球首款一次性電子煙獲批上市，國(guó)內(nèi)主管部門(mén)近期有望發(fā)放電子煙相關(guān)許可證

近日，美國(guó)FDA通過(guò)首款一次性電子煙的PMTA上市申請(qǐng)，是第一款一次性電子煙。此外，全國(guó)統(tǒng)一電子煙交易管理平臺(tái)主體功能已經(jīng)建成，在部分區(qū)域和企業(yè)采用試點(diǎn)方式完成驗(yàn)證，將于6月15日正式運(yùn)行。

煙草專賣(mài)行政主管部門(mén)和各有關(guān)省級(jí)煙草專賣(mài)行政主管部門(mén)近期將審批發(fā)放一批符合行政許可條件的電子煙相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的煙草專賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)電子煙監(jiān)管細(xì)則逐步落地，行業(yè)政策明晰，政策窗口期有助于產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)平穩(wěn)過(guò)渡，不合格產(chǎn)品、產(chǎn)能出清，將促進(jìn)市場(chǎng)份額集中，利好生產(chǎn)、品牌等各環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)頭部企業(yè)。

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金城醫(yī)藥（300233）擁有煙堿200噸/年的生產(chǎn)許可證，子公司山東金城醫(yī)藥化工已向國(guó)家煙草專賣(mài)局申請(qǐng)尼古丁類煙草專賣(mài)生產(chǎn)許可證，目前處于受理狀態(tài)。

順灝股份（002565）與中煙公司合作研發(fā)電子煙項(xiàng)目，已積累多項(xiàng)電子煙專利技術(shù)，獨(dú)家擁有包括低溫不燃燒電加熱電子煙在內(nèi)的多項(xiàng)核心專利權(quán)利。

必讀要聞四：三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨蟠蠓瓌?dòng)需求，這一上游礦產(chǎn)三大優(yōu)勢(shì)凸顯

第一，紅土鎳礦資源儲(chǔ)量大，占全球鎳資源儲(chǔ)量60%；第二，紅土鎳礦埋藏深度淺，開(kāi)采難度較??；第三，紅土鎳礦工藝技術(shù)上的進(jìn)步，使得紅土鎳礦一定程度上更具有經(jīng)濟(jì)效益。

隨著鎳礦需求的不斷增加和硫化鎳礦開(kāi)發(fā)程度的不斷加深，紅土鎳礦的開(kāi)發(fā)逐漸成為鎳礦開(kāi)發(fā)新趨勢(shì)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨蟮难该驮鲩L(zhǎng)正在大幅拉動(dòng)硫酸鎳需求，使得當(dāng)前的硫酸鎳也面臨著類似不銹鋼在2006年時(shí)的原料短缺境況。在高鎳價(jià)的刺激下，紅土鎳礦制備硫酸鎳的工藝路線有望全面貫通。

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道氏技術(shù)（300409）在印尼布局鎳礦，目前在印尼基地規(guī)劃建設(shè)紅土鎳礦年產(chǎn)2萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目。

華友鈷業(yè)（603799）華越年產(chǎn)6萬(wàn)噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法項(xiàng)目目前已全線成功投料試生產(chǎn)并完成各系列驗(yàn)證滿負(fù)荷試車(chē)，公司目前電鎳產(chǎn)能約為5,000金屬噸/年。

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