2020年是“IPO大年”，券商投行業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)期。時至9月，科創(chuàng)板平穩(wěn)運行一年有余，創(chuàng)業(yè)板“18羅漢”悉數(shù)亮相，新三板精選層開市運行近兩個月，券商們都在緊抓資本市場改革紅利，或拿下IPO大單，或以承銷數(shù)量取勝，謀求在行業(yè)白熱化競爭中實現(xiàn)突圍。

第一財經(jīng)記者據(jù)Wind梳理發(fā)現(xiàn)，年初至9月中旬，主承銷商承銷金額方面，中信建投拿下近兩成市場份額，募集資金體量達(dá)653.78億元，遠(yuǎn)超第二、第三位的中金公司(383.3億元)、中信證券(287.95億元);承銷數(shù)量上，上述時段內(nèi)，中信建投、中信證券、中金公司均參與了超過20個項目的首發(fā)。

“三中”依舊強(qiáng)勢。但部分老牌券商、中小券商也表現(xiàn)不俗。年初至9月中旬，民生證券參與了10個以上的首發(fā)承銷保薦項目，以17個首發(fā)項目、5.82%市場份額的表現(xiàn)，由去年的第15名躍升至目前的第4名。

在創(chuàng)業(yè)板注冊制項目中，東莞證券、華創(chuàng)證券、國元證券、華龍證券等中小券商亦有項目亮相。

“三中”三足鼎立

募資總額達(dá)532億元，中芯國際(688981.SH)是年初至今上市企業(yè)中募資額最大的一家，京滬高鐵(306.74億元)次之。奇安信、凱賽生物、康希諾募資額均在50億元左右。

這些IPO大單被哪些券商拿下?“三中”三足鼎立。

年初至今IPO募資前十位公司的主承銷商名單中，中信證券的身影出現(xiàn)了5次，其不僅作為凱賽生物、石頭科技的獨家保薦承銷商，還參與了京滬高鐵、康希諾、孚能科技的聯(lián)合承銷。

中金公司是華潤微的獨家承銷商，且參與了募資前十里的4個項目的聯(lián)合承銷，包括中芯國際、京滬高鐵兩個“巨無霸”企業(yè)的上市承銷。

募資總額前三位公司的主承銷商名單中均有中信建投，其中，中信建投是奇安信的獨家承銷商。

值得一提的是，國金證券是公牛集團(tuán)的獨家保薦承銷商，東吳證券則參與了孚能科技的聯(lián)合承銷。

年初至9月中旬上市的總募資額前十位企業(yè)情況(資料來源：Wind)

民生、光大、興業(yè)承銷數(shù)量大增

整體來看，主承銷商承銷金額方面，年初至9月中旬，券商參與的首發(fā)項目里，中信建投拿下近兩成市場份額，募集資金體量達(dá)653.78億元，遠(yuǎn)超第二、第三位的中金公司、中信證券。

上述三甲及海通證券、國泰君安即包攬了市場半數(shù)份額。承銷金額排在前十的還有國金證券、華泰聯(lián)合、招商證券以及摩根士丹利華鑫。

從承銷收入(首發(fā))來看，三甲地位依舊穩(wěn)固。年初至9月中旬，中信建投、中金公司、中信證券、海通證券、國泰君安首發(fā)承銷收入均超過10億元。民生證券、國金證券亦進(jìn)入前十之列。

從承銷數(shù)量來看，年初至9月中旬(按上市日)，中信建投、中信證券、中金公司均參與了超過20個項目的首發(fā)，其中中信建投以24家、數(shù)量占比8.22%排在首位。民生證券、海通證券、國金證券、國泰君安等亦進(jìn)入前十之列，均參與了10家以上的首發(fā)承銷保薦。

記者對比去年同期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，民生證券、光大證券、興業(yè)證券投行表現(xiàn)出眾，在今年躋身前十，其中，民生證券以17個首發(fā)項目、5.82%數(shù)量占比的表現(xiàn)，由去年的第15名躍升至目前的第4名，而去年同期，民生證券僅有3個首發(fā)項目。此外，較之去年，國金證券、國信證券、東興證券今年參與保薦承銷的首發(fā)項目數(shù)量下滑，跌出前十之列。

年初至9月中旬券商參與首發(fā)承銷保薦數(shù)量前十位(資料來源：Wind)

中小券商抓住創(chuàng)業(yè)板注冊制機(jī)遇

目前已有超過30家企業(yè)在注冊制發(fā)行方式下實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)板上市，背后的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商名單里，除中金公司、中信證券、國泰君安、海通證券等龍頭老將外，還出現(xiàn)部分中小券商的身影。

東莞證券參與了卡倍億、迦南智能、C惠云的創(chuàng)業(yè)板IPO獨家承銷保薦，華創(chuàng)證券是海昌新材的獨家保薦承銷商，國元證券、華龍證券、東吳證券、東方證券亦有承銷保薦創(chuàng)業(yè)板IPO項目。

關(guān)鍵詞： 未來基金 螞蟻