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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：珍酒李渡集團(tuán)有限公司在港交所公告，其將于4月17日-4月20日招股，預(yù)期股份將于4月27日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始買賣。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，珍酒李渡擬全球發(fā)售約4.907億股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)10.78-12.98港元，每手200股。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份11.88港元，全球發(fā)售凈籌約55.18億港元。約55.0%將于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升白酒產(chǎn)能。約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長的忠誠消費(fèi)者群體。約10.0%將于未來五年用于擴(kuò)展銷售渠道，旨在持續(xù)推動(dòng)收入增長。約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營自動(dòng)化及數(shù)字化的先進(jìn)技術(shù)。剩余的約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)了解，珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產(chǎn)品的中國白酒公司。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計(jì)，該公司在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。于往績記錄期，該公司以遠(yuǎn)超于行業(yè)平均水平的速度增長。該公司的增長得益于醬香型白酒在中國的日益流行以及消費(fèi)者對高端化的喜愛。

在中國，該公司經(jīng)營四個(gè)主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發(fā)展的品牌李渡，以及兩個(gè)地區(qū)領(lǐng)先品牌湘窖及開口笑在內(nèi)的四大白酒品牌。

于2020年、2021年及2022年，珍酒李渡的總收入分別為人民幣23.99億元、51.02億元及58.56億元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，該公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利分別為5.2億元、10.32億元及10.3億元，凈利率分別為21.7%、20.2%及17.6%，而同期的經(jīng)調(diào)整凈利率(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為21.7%、21.0%及20.4%。

據(jù)悉，此次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人為高盛及中信建投國際。

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