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7月5日晚間華夏基金發(fā)表觀點(diǎn)稱,A股市場此前連續(xù)三日上漲后,5日迎來縮量調(diào)整,短期缺乏足以引領(lǐng)市場的新主線,板塊間的分化輪動較為明顯。此前伴隨央行的“超預(yù)期”降息,以及國常會研究推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的一系列政策措施,加上7月政治局會議臨近,新一輪穩(wěn)增長的政策落地窗口期已經(jīng)開啟。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期偏弱并不改變對中期經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的判斷,PPI預(yù)計三季度觸底帶動庫存周期觸底回升,支撐經(jīng)濟(jì)中期復(fù)蘇。圍繞擴(kuò)大內(nèi)需同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相結(jié)合的發(fā)展方針,2023年產(chǎn)業(yè)政策主要聚焦產(chǎn)業(yè)革命、科技自立自強(qiáng)和先進(jìn)制造的做強(qiáng)做優(yōu)。風(fēng)格上,仍然建議以成長為主線,短期仍以反轉(zhuǎn)投資和主題投資為主要特征,但成長產(chǎn)業(yè)投資的特征逐漸增強(qiáng),如遇情緒、利空等影響導(dǎo)致錯殺不應(yīng)悲觀,反而值得逆勢布局。
華夏基金表示,5日港股市場低開低走,與A股同步調(diào)整,港股醫(yī)藥、消費(fèi)、科網(wǎng)股調(diào)整居前。美國通脹回落趨勢持續(xù),預(yù)計下半年經(jīng)濟(jì)增速放緩,但快速衰退的概率下降、軟著陸的概率提升;本輪加息已實(shí)現(xiàn)實(shí)際利率轉(zhuǎn)正,美聯(lián)儲可能保持觀望,7月加息后接近終點(diǎn)。短期外資受匯率影響波動較大,后期隨著美元指數(shù)和美債利率的回落,將有助于外資進(jìn)一步加速回流國內(nèi)股市。當(dāng)前國內(nèi)市場仍處于底部區(qū)域,今年下半年盈利上行、剩余流動性下行,基于景氣復(fù)蘇期的判斷,我們對下半年的大勢展望仍較為樂觀。行業(yè)上,當(dāng)前成長風(fēng)格主要分布在TMT、醫(yī)藥、軍工和機(jī)械,按照歷史經(jīng)驗(yàn),三季度往往是景氣投資更加有效的時間窗口。
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